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基金“中考”放榜:3只基暴涨超90%,垫底基金跌幅近30% AI产业链能否撑起“下半场”(附表) 每日速递

时间:2023-07-01 20:53:57    来源:金融界

2023基金半年盘点之基金业绩榜单

公募基金2023年“中考”成绩揭晓。回顾上半年,重仓AI产业链的基金长时间领跑,相对沪深300指数上半年0.75%的跌幅,布局AI、人工智能等板块的基金表现优异。动漫游戏指数基金霸榜半程业绩,最赚钱暴涨93%以上;垫底基金跌幅近30%。

直接上基金年中排名TOP30榜单

(资料图片仅供参考)

从TOP榜单来看,这一波表现较好的基金基本集中于AI、数字经济、TMT、“中特估”等板块。接下来,小编按基金大类,梳理了上半年指数基金回报最好和垫底、普通股票基金回报最好和垫底、偏股混合基金最好和垫底、以及增强指数基金最好和垫底。

与赚钱榜相比来看,垫底基金中,新能源、医药、白酒、港股等领域属于“重灾区”。比如大摩沪港深、大摩沪港深精选、华安沪港深优选、创金合信港股通成长、平安中证医药及医疗器械创新ETF、方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF、招商国证生物医药等跌幅超过20%(见下表)。

AI产业链能否撑起“下半场”

上半年从复苏、数字经济到AI、“中特估”等市场热点快速轮动,下半年哪些赛道投资机会值得关注?从资金流向来看,已从AI转向了新能源,这是否意味着“下半场”市场主线将发生变化?

“对A股来说,还将延续’螺蛳壳里做道场’,建议多关注结构。兴业证券全球首席策略分析师张忆东指出,经济低位复苏、政策托底,下半年A股市场可能还是一个平衡市,增量资金不足,这种情况下,数字经济在今年下半年仍是最强的主线,而且会进一步扩散,甚至会向先进制造的方向扩散,半导体、算力、军工、智能汽车、机器人等可以逢低配置。

翼虎投资董事长、投资总监余定恒认为, 7月开始相继迎来中报行情,投资中不妨保持多一点耐心,短期防御为主。

谈及赛道机会,前海开源基金投资部总监崔宸龙认为,包括TMT、新能源,军工等成长板块,以及随着经济逐步复苏的复苏链的投资机会。

回顾ChatGPT上半年亮眼的表现,余定恒分析,本质上还是以计算机的海量算力为基础,通过优异的算法来给出提问者想要的答案达到了强人工智能的状态。展望后市,嘉实基金大科技研究总监王贵重指出,AI所引发的改变刚刚开始,这么大级别的有着深刻破坏式创新意义的事物,不可能两三个月就结束。相关板块股价虽然在短期走在了基本面的前面,也可能会有一些波动,甚至比较大幅的波动,但重要的是长期方向仍向上。在此背景下,短期回调的时候,也是买入机会。

泉果基金董事总经理、基金经理赵诣则提出,我们更多希望基于一种长期可持续的投资逻辑,寻找到有基本面支撑的优秀公司,赚到公司业绩增长这部分钱,所以更多会在1到10的阶段去介入。

谈及新能源行业,赵诣称,不论是从基本面还是估值面,我们都是非常有信心的。新能源行业经过过去两年的扩张周期,供给在大部分环节已经出现供过于求的局面,随着上游原材料价格的快速下跌,在买涨不买跌的心理预期下,全产业链进入去库存阶段,原材料价格的大幅下跌将使得终端产品的成本出现大幅的下降。这也将传导给终端的消费者,意味着随着产品价格的逐步企稳,更低的产品价格有望随着刺激需求进一步扩大。在全产业链库存较低的情况下,或将进入新一轮需求提升叠加补库周期,头部公司在这轮降价周期中也经承受住了很好的压力测试。考虑到产业链公司股价出现大幅调整,估值处于历史底部的情况下,对于新能源行业的公司我们越来越乐观,但后续行业公司间的分化会非常明显,更需要精选个股。重点关注三类企业:第一类,产品品质高、竞争力强的企业。第二类,成本管控能力强的企业。第三类,扩产周期长的企业。这类企业生产的产品一直处于供需平衡的状态,未出现产能过剩的情况。

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